مقدمه:
به سرعت برق و باد رخ داد. لحظه‌ای هیچ‌چیز نبود. بعد در چشم برهم زدنی، آن پیکر کاملاً زره‌پوش آن‌جا بود. بسیار عظیم و مرعوب کننده، کاملاً سیاه در برابر مه، سایه‌ای از یک جنگاور غول‌پیکر باستانی، در زرهی میخ‌دار، با کلاه‌خودی بالدار و بسیار عظیم بر روی سرش. ویل همین‌طور که ایستاده و از ترس سر جایش خشکش زده بود با خودش فکر کرد: باید قدش دوازده متری باشه. کلاه‌خود کاملاً پوشاننده صورت بود، اما در جایی که برای چشم‌ها سوراخ شده بود هیچ‌چیزی به جز فضای خالی نبود.
قلب ویل در درون سینه‌اش به شدت می‌تپید و دهانش از ترس خشک شده بود. می‌دانست که این پیکر یک انسان فانی نیست. این چیزی از سمت و سویی دیگر بود، از دنیای تاریک جادو و طلسم. به طور غریزی می‌دانست که هیچ‌کدام از اسلحه‌هایش نمی‌تواند به آن موجود صدمه‌ای بزند. آن پیکر که مانند برجی سربلند کرده بود، به جز لرزش اندک مه بی حرکت بود. به نظر می‌رسید فضای خالی چشمانش ویل را سبک و سنگین می‌کرد. بعد ویل آن صدا را شنید. صدایی بم که به نظر می‌رسید به دورِ دریاچه‌ی سیاه منعکس می‌شود، مثل این بود که ویل آن را از درون یک غار خالی می‌شنید نه یک فضای باز در درون جنگلی رو باز.
صدای ترسناک و بم گفت:
– مراقب باش، موجود فانی! سایه‌ی جنگاور شب رو بیدار نکن. همین حالا، تا وقتی که می‌تونی، این‌جا رو ترک کن.

Time has passed since the apprentice and his master, Will and Halt, led the Araluens to victory against invaders, and Will is now a full-fledged Ranger with his own fief to look after. The fief seems sleepy — boring, even — until the Skandians show up and Will has to deal with the threat. Shortly thereafter, Will goes on a secret mission. Joined by his friend Alyss, Will is thrown headfirst into an extraordinary adventure propelled by fears of sorcery, and must determine who is trustworthy to the king and who is trying to take his throne.

Will and Alyss must battle growing hysteria, traitors, and most of all, time. The king is fading, but when Alyss is taken hostage, Will is forced to make a desperate choice between loyalty to his mission and loyalty to his friend.