پیوند دوستی میان دو سرزمین ایزاتیاس و پاراسید سست شده است پس‌ازآنکه چندین کاروان بازرگانی ایزاتیاس در مرزها دچار پیشامدهای ناگواری شده‌اند. دسته‌ای بر این باورند که ساوول‌ها، نژادی که سال‌ها پیش از بین رفته‌اند، دست به چنین کاری زده‌اند و گروهی دیگر چنین گمانه‌زنی‌هایی را باور ندارند. در این میان پسرکی ماهیگیر در زاگاراس پی می‌برد بیگانگانی به شهر آمده‌اند که رفتاری چندان دوستانه ندارند؛ این رویداد ساده که هیچ‌کس به آن نمی‌پردازد گویی با آنچه در مرزهای پاراسید رخ‌داده است وابستگی‌هایی دارد. پسرک ماهیگیر می‌کوشد تا زندگی سادۀ خود را ادامه دهد و از این پیچیدگی‌ها دوری کند؛ بااین‌همه ناگهان خود را در میان هنگامه‌ای می‌یابد که نمی‌توان به‌سادگی از آن رهایی یافت